韩系动向1674：获得5万块英伟达GPU，现代汽车AI提速！

这里是全网最专业和权威的韩系车和韩国车市系列内容，【韩系动向】第1674期。

现代汽车集团的 AI 战略要加速了。近期借 APEC 会议契机访韩的英伟达创始人黄仁勋，决定向韩国优先供应 26 万块最新 Blackwell GPU，其中现代汽车集团将获得 5 万块，这为其注入了强劲动力。稳定获取稀缺的高性能 AI 加速器，对现代汽车集团而言意义重大。黄仁勋已确定将与包括现代汽车集团在内的韩国企业强化 AI 同盟，并在大规模 GPU 优先供应及 AI 工厂建设方面展开合作。更引人关注的是，英伟达已宣布将构建自动驾驶生态系统 —— 这也彰显了其市值首次突破 5 万亿美元的行业地位，印证了此前 “外部颠覆性竞争者” 这一说法的前瞻性。

现代汽车集团计划利用此次获得的 GPU，构建 AI 工厂，将半导体、汽车、机器人、自动驾驶等领域的生产设计及制造全流程与 AI 深度融合。黄仁勋表示，现代汽车的工厂未来将成为由 AI 和机器人组装汽车的智能工厂。除自动驾驶外，现代汽车集团还计划借助英伟达的 AI 平台，开发个性化数字助手、智能信息娱乐系统、自适应舒适系统等创新车载 AI 功能。此前依赖 Mobileye 导致进展缓慢的 ADAS 技术研发，预计将迎来提速，与合作伙伴摩比斯的合作关系也可能随之改变，现代汽车集团获得了自主掌控核心技术的契机，此次英伟达 GPU 的获取对其意义非凡。

反之，英伟达的举措旨在扩大自身生态版图。从另一维度来看，外部颠覆性竞争者进军汽车行业的步伐正不断加快、范围持续扩大。继科技企业在操作系统等软件领域占据市场主导后，其背后的半导体企业也全面走向台前 —— 这一趋势从数年前的 CES 展上便已初现端倪。如今，在自动驾驶技术领域，各方也已展开主导权争夺。英伟达作为系统半导体企业，其产品主要由台积电代工生产，而系统半导体的运行离不开存储半导体的支持。韩国是存储半导体强国，这正是黄仁勋此次访韩的核心原因之一。

半导体与各类传感器、高性能计算机共同构成自动驾驶的核心技术

半导体与各类传感器、高性能计算机并列，是自动驾驶的核心技术之一。如今汽车行业正经历从 “硬件定义汽车” 向 “软件定义汽车” 的转型，这是汽车本质发生变革的过程。当前，传统车企无法独立解决所有技术难题，因此纷纷寻求合作模式。

继斯特兰蒂斯集团发布自动驾驶相关规划后，英伟达近日宣布，计划通过与优步的合作，扩大全球最大的 L4 级自动驾驶出行服务网络。双方将利用全新的英伟达 Drive AGX Hyperion 10 自动驾驶开发平台及 Drive AV 软件，从 2027 年起逐步将全球自动驾驶车辆规模扩大至 10 万辆。该平台配备 14 个高清摄像头、9 个雷达、1 个激光雷达及 12 个超声波传感器，形成经过全面验证的多模式传感器配置，可支持所有车辆达到 L4 级自动驾驶标准。斯特兰蒂斯计划将其用于自动驾驶出租车的 AV-ready 平台，路特斯将为下一代乘用车搭载 L4 级功能，梅赛德斯 - 奔驰则拟在即将上市的 S 级车型中提供 L4 级自动驾驶体验。

在卡车运输领域，Aurora、沃尔沃自动驾驶解决方案公司、Waymo 也在基于英伟达 Drive 平台开发 L4 级自动驾驶卡车。英伟达与优步将为全球范围内 L4 级自动驾驶生态的所有合作伙伴提供支持与推广。

此外，英伟达还推出了行业首个 “Halos 认证计划”，该系统用于评估和认证自动驾驶及机器人领域物理 AI 的安全性，是英伟达为保障自动驾驶及机器人技术安全而打造的专属认证体系。

该计划旨在英伟达主导的自动驾驶平台生态中，确保软件定义汽车与自动驾驶出租车的安全性和可靠性。黄仁勋表示，自动驾驶出租车标志着出行领域全球变革的开端，将让交通工具变得更安全、更清洁、更高效，这番言论彰显了他主导行业发展方向的决心，而背后离不开数据积累的支撑。

英伟达 / 高通 / Mobileye / 华为 / 地平线机器人，未来竞争者将更多？

当前，自动驾驶领域的系统级芯片（SoC）市场主要由英伟达、高通、Mobileye 三足鼎立。尽管华为等中国企业正以惊人速度追赶，但部分观点认为其目前仍存在局限性。这些企业凭借各自不同的技术路径与核心优势，持续影响着全球汽车行业。

英伟达聚焦于提供 “高性能 AI 硬件（Drive 芯片）+ 整合软件栈（Drive AV）” 的全栈平台，商业模式是向优步、多家整车企业及自动驾驶出租车服务公司供应高性能 AI 计算能力。通过引导这些企业在英伟达生态内进行软件开发，借助平台标准化强化行业主导权，最终通过构建大规模自动驾驶网络，巩固在 AI 计算领域的领导地位，并主导制定自动驾驶及机器人技术的安全标准。

高通通过骁龙数字底盘平台整合信息娱乐与自动驾驶功能，凭借功耗效率与成本竞争力，渗透整车厂的 ADAS 解决方案市场。随着宝马将供应商从 Mobileye 切换为高通，高通的市场份额大幅提升。尤其在生成式 AI 等创新技术的助力下，高通加速推动汽车行业数字化转型，吸引了众多客户的关注。通过与主流车企的合作，高通已超越单纯的半导体供应商身份，成为未来出行领域的核心合作伙伴。

Mobileye 则在基于摄像头的计算机视觉及高精地图技术方面具备优势，专注于提供渐进式自动驾驶解决方案。核心产品包括兼顾低功耗与高性能的 ADAS 芯片 EyeQ 系列、支持驾驶员视线保持在道路上的脱手驾驶功能 “SuperVision”，以及在指定运营区域内可实现 “视线脱离 + 脱手驾驶” 的准 L4 级功能 “Chauffeur”。Mobileye 提供从基础 ADAS 到 L4 级的全场景解决方案组合，向广泛的整车厂输出技术，凭借低功耗优势与海量实际驾驶数据，在 ADAS 市场保持强劲竞争力，其终极目标与英伟达、高通并无本质差异。

特斯拉坚持垂直整合战略，通过自主设计的 FSD 芯片与全栈软件开发，依托庞大的实际行驶数据，构建起独立的生态系统。

在中国，华为作为有色人种国家中首家涉足系统半导体业务的企业，正与英伟达展开直接竞争，处于中国半导体崛起的前沿阵地，与英伟达形成双雄并立的格局。地平线等 AI 芯片企业也通过与本土整车厂合作，提供低成本、高效率的解决方案，成为挑战英伟达中国市场主导地位的主要竞争者。三星电子也正凭借晶圆代工技术与车载 SoC 开发能力，试图进军这一市场。

英伟达平台标准化对全球汽车行业的影响

英伟达主导自动驾驶平台标准化，将加速高性能 AI 硬件与软件的整合，有望给全球汽车行业的整体结构与竞争格局带来广泛而深刻的变革。

首先，将极大推动研发速度与规模经济的提升。采用英伟达经过验证的全栈平台后，整车企业可大幅缩短自主研发 L4 级自动驾驶系统所需的数十年时间，这对于技术实力不足的新兴电动车企业或传统整车厂而言，是快速切入市场、维持竞争优势的关键。英伟达与优步计划 2027 年前将网络规模扩大至 10 万辆的规划，将直接推动自动驾驶出租车等出行服务的商业化进程，加快整个行业的转型速度。

其次，将加速产业价值链的重构。英伟达计划提供整合芯片、14 个摄像头、9 个雷达、激光雷达等传感器配置及 AV 软件的完整架构，这将导致传统一级供应商的角色发生转变 —— 从单纯的零部件供应或组装，向以系统整合及本地化服务为核心的方向收缩或转型。

随着车载 AI 计算硬件与操作系统的标准化，汽车行业的核心竞争力将从硬件制造，转向软件开发、数据管理及专属服务提供能力。英伟达的 Halos 认证计划在制定 L4 级自动驾驶系统安全标准方面发挥关键作用，进一步扩大了英伟达在全球技术标准竞争中的影响力。

最终，可能加剧技术依赖与竞争格局的两极分化。随着众多整车企业依赖英伟达的高性能 AI 平台，其对英伟达在核心计算及软件技术上的依赖度将不断加深，这可能影响整车企业的成本结构与技术创新自由度。

另一方面，自主开发全栈技术的特斯拉等企业，与采用英伟达平台的企业之间，在技术与商业化层面的差距可能进一步拉大，全球汽车行业的竞争格局将愈发两极分化。尽管平台标准化提升了技术研发效率，但从长期来看，将促使汽车制造商将品牌差异化的重心转向软件与服务领域。

英伟达主导自动驾驶生态标准化的趋势，对现代汽车集团而言，既蕴含加速研发的积极意义，也存在技术依赖加深的潜在风险。具体来说，英伟达 Drive Hyperion 平台提供经过验证的硬件及软件栈，能帮助现代汽车、起亚等整车企业大幅节省从零开发 L4 级系统的巨额时间与成本，降低研发风险。

英伟达与多家全球整车企业及自动驾驶出租车公司保持合作，韩国企业通过采用该平台，可快速获取符合高水平技术成熟度与安全标准的验证体系。现代汽车集团将自然融入英伟达主导的全球 L4 级自动驾驶生态，在 OTA 更新、数据共享、软件维护等方面享受红利，这将直接推动研发提速 —— 这也是黄仁勋近期频繁接触全球整车厂并提供 GPU 的核心原因。

然而，过度依赖英伟达的全栈解决方案，可能加深对外部核心自动驾驶计算及软件技术的依赖，长期来看可能阻碍现代汽车集团自主研发核心 AI 技术、掌握行业主导权的进程。此外，英伟达的高性能芯片与平台解决方案通常价格较高，可能推高车辆制造成本，削弱价格竞争力。

不容忽视的是，当众多全球整车企业采用相同的英伟达平台后，车辆在基础自动驾驶性能上的技术差异化将难以凸显。要获得竞争优势，企业必须强化软件之外的能力，例如用户体验（UX）、本地化服务、车辆整合设计等。韩国现有的汽车零部件供应商，可能失去向英伟达平台配套传感器及硬件组件的供应机会，或需将业务重心转向单纯的零部件供应、本地整合及制造领域，整合与本地化专业能力可能比核心技术研发更为重要。

因此，现代汽车集团及其合作伙伴需借助英伟达平台加快 L4 级技术研发，同时着力提升自身在软件上层架构、数据积累与处理技术方面的能力。通过这种方式管理平台依赖风险，提供符合车辆特性的专属用户体验与服务。将采用英伟达平台作为获取技术竞争力的手段，同时从长期出发，推动核心 AI 技术国产化，或构建可兼容多个平台的灵活架构。

目前尚无法预测 L4 级自动驾驶的商用时间，但可以确定的是，外部颠覆性竞争者正逐步掌控通往这一目标的核心技术主导权。当前阶段，实现软件定义汽车的优先级高于自动驾驶本身，半导体与 AI 的作用因此更为广泛。英伟达正寻求比特斯拉更全面的行业主导权。